中國影響全球大豆貿易格局未來將成巴西大豆最大進口國
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近期海關總署發布的數據顯示，2019年1月，中國進口大豆738萬噸，較去年12月份的572.1萬噸提高近30%。去年12月份，中國大豆進口曾創2011年12月以來的新低。總體來看，2018年，全年大豆進口8803.1萬噸，同比下降7.9%，這也是7年來首次下降。
作為世界上最大的大豆進口國，中國大豆進口貿易波動的情況牽動著世界大豆貿易商的心弦。其實，大豆進口下降的背后，折射出中國對大豆宏觀需求的降低，以及中國應對近年來進口增長所采取的努力。
多重原因導致中國大豆進口量下降
作為大豆的原產地國家，中國曾經是最大的大豆出口國。據統計，1994/95年度之前，中國為大豆凈出口國。進入2000年以后，旺盛需求促使中國大豆進口量逐年飆升。1999/00年度，中國進口大豆剛突破1000萬噸。到了2009/10年度，中國大豆進口量飆升到5034萬噸，2017/18年度甚至飆升到9350萬噸。短短25年左右的時間，中國完成了由大豆出口國向世界上最大的大豆進口國角色的轉變，進口量占全球大豆貿易量的60%。毫無疑問，中國已經穩坐世界大豆進口國的頭把交椅。角色轉變的背后，最重要的是國內居民對動物源蛋白需求增加，刺激了我國養殖行業快速增長。
2018年大豆進口量下降，其根本原因也是需求增幅放緩。布瑞克農信集團研究總監林國發解釋稱，多年來，居民消費水平持續提升，人均肉蛋消費基數已經達到較高水平，需求增幅放緩，促使養殖業擴張放緩。尤其是2016、2017這兩年間，生豬養殖規?？焖贁U張，透支了未來的發展增速，而且推動了養殖行業的規?；?。由于規?；嵘孙暳限D化效率，直接降低了飼料需求，飼料需求階段性的天花板開始出現。再加上2018年的中美貿易摩擦和非洲豬瘟兩大事件，也切實影響到大豆進口。
值得關注的是，2018年11月，國內開始執行新版畜禽團體標準，積極引導飼料企業合理配方，降低動物飼料中的蛋白用量。近年來，國內飼料蛋白的增量主要來自于豆粕。這是因為2006年以后，飼料工業快速增長，加上喂養方式轉為全價料喂養，這一比例的增加推動了豆粕需求的快速飆漲。2017/18年度，大豆進口升至9350萬噸，2007/08年度大豆進口量為3782萬噸，10年間，增長1.47倍。業內認為，執行飼料新標準的背后，既有畜禽養殖行業迫切需要綠色轉型的考慮，也有飼料技術進步能夠顯著降低飼料中粗蛋白和磷的水平，而中美貿易摩擦導致大豆進口出現缺口亦是較為直接的觸發原因。
根據初步評估，考慮到非洲豬瘟疫情將導致明年生豬供應下降，豬飼料需求下降，從而減少豆粕的需求量，再結合低蛋白飼料推廣，2019年，將降低350-450萬噸豆粕需求量。未來隨著低蛋白飼料逐步被養殖戶接受，再加上養殖戶自配料中也逐步調低蛋白含量，理論上最高可減少1000-1200萬噸大豆進口量。根據測算，若將中國生豬飼料中的大豆含量降低至國際水平，相當于每年減少2700萬噸大豆需求。
全球大豆貿易格局生變 巴西取代美國成為最大出口國
盡管2018年大豆進口量7年來首次下滑，但8803.1萬噸的大豆進口量占進口糧食總量的比例仍然超過80%，絲毫不影響業已形成多年的大豆占主導型糧食進口格局。
當然，大豆對外依存度的高企，也引起了高層的重視。目前，巴西、美國、阿根廷是中國三大主要進口來源國，其進口量占大豆進口總量的95%左右。自從2013年巴西超越美國，成為中國第一大大豆進口來源國以后，巴西逐年持續增長的大豆產量及價格優勢，不斷擠占美國大豆在中國的市場。因為大豆出口政策及國內土地、氣象、資源等因素，阿根廷大豆產量波動較大，每年向中國出口大豆500萬-1000萬噸。據統計，2018年，巴西向中國出口了6610萬噸大豆，同比增長30%，占中國大豆進口總量的75.1%;受中美貿易戰的影響，美國向中國出口大豆僅為1664萬噸，同比下降49%，僅占中國進口大豆總量的18.9%;阿根廷由于2018年大豆大幅減產，出口到中國大豆的數量出現顯著下降;加拿大出口到中國的大豆數量，也出現較為明顯的下降;烏拉圭出口中國的大豆數量穩定，維持在300萬噸左右;俄羅斯、烏克蘭、印度向中國出口大豆的數量出現大幅增長，但由于基數較小，所占進口量比例并不大。概括來說，201 8年，中國從巴西及美國進口大豆合計占進口大豆總量的比例達到了94%，從俄羅斯、印度、阿根廷、烏拉圭等各國進口的大豆總量約為同期大豆進口總量的6%。
從國內來看，盡管中國積極推進大豆產業的發展，提升國產大豆供應，但由于國內土地有限，且需要優先保證主糧供應的穩定性，國產大豆增幅有限，更需要多元化進口大豆保證國內大豆供應。業界人士認為，未來隨著中國持續推進大豆進口多元化戰略，將在一定程度上重塑全球大豆貿易格局。
對于未來大豆進口格局，林國發分析稱，中短期來看，主要進口來源仍以南美為主，特別是巴西。未來五年，巴西大豆將基本維持在中國大豆進口量的60%-75%，整個南美大豆進口占中國進口量在70%-85%。當前，雖然大豆產量主要集中在美洲大陸，但是全球適宜種植大豆的地區有很多，比如東歐、非洲等地區，只不過這些地方缺乏市場和相應的配套?？梢灶A期，這些地區將會受中國因素的影響，而擴張大豆種植面積。
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